FaZe Clan станет публичной компанией

Североамериканская киберспортивная организация FaZe Clan планирует стать публичной компанией путем слияния с B. Riley Principal 150 Merger Corp (BRPM). Ожидается, что акции организации появятся на бирже NASDAQ.

По завершении объединения бизнеса с BRPM организация изменит свое название на FaZe Holdings Inc. Обыкновенные акции объединенной компании будут котироваться на NASDAQ под новым тикерным символом "FAZE".

Ли Тринк, генеральный директор FaZe Clan: "Мы рады объявить об этой важной вехе в планах FaZe Clan по выходу на публичный рынок. За нашу короткую историю мы прошли путь от генератора революционного контента до одной из самых титулованных и успешных киберспортивных франшиз в мире, а теперь превратились в один из самых узнаваемых и популярных брендов среди молодого поколения во всем мире. Эта сделка предоставит нам капитал и доступ к публичным рынкам, что поможет нам ускорить расширение нашей стратегии и монетизации".

Предполагаемая валовая выручка от сделки составляет 291 миллион долларов, в том числе 173 миллиона долларов наличными от IPO BRPM, находящихся в доверительном управлении (при условии отсутствия погашений), и 118 миллионов долларов от инвестиций в PIPE.

Чистая выручка от сделки, которая будет включать денежные средства в доверительном управлении за вычетом любых погашений и выручку от продаж за вычетом затрат, связанных с транзакцией, будет использоваться для финансирования органического и неорганического роста, поскольку компания расширяет свое глобальное мультиплатформенное присутствие в цифровом виде.

Благодаря финансированию от предлагаемого объединения бизнеса, FaZe Clan планирует еще больше диверсифицировать свои потоки доходов за счет монетизации пользователей, расширения своего глобального присутствия и инвестиций в новые возможности роста