Microsoft отказывается от аренды центров обработки данных на фоне опасений по поводу переизбытка ИИ

Microsoft отменила аренду мощностей дата-центров в США, отказавшись от соглашений примерно на «пару сотен мегаватт», или около двух дата-центров. Этот шаг, отмеченный аналитиками TD Cowen, происходит на фоне вопросов о том, обеспечивает ли Microsoft больше вычислительных мощностей ИИ, чем требуется в долгосрочной перспективе.

Хотя нам еще предстоит получить достаточную информацию о причинах этого явления с помощью проверок каналов, наша первоначальная реакция заключается в том, что это связано с потенциальным переизбытком поставок у Microsoft.

– заявили аналитики Майкл Элиас, Купер Беланжер и Грегори Уильямс.

Несмотря на обещание Microsoft в размере 80 миллиардов долларов на центры обработки данных ИИ на финансовый год, аналитики Уолл-стрит начинают сомневаться в том, что спрос на инфраструктуру ИИ оправдает ожидания. Некоторые считают, что Microsoft может переоценивать будущие потребности. Компания столкнулась с задержками в преобразовании «заявлений о квалификации» в формальные договоры аренды, что привело к предположениям о том, что OpenAI может перенести рабочие нагрузки на Oracle в рамках нового партнерства.

Приверженность Microsoft инфраструктуре искусственного интеллекта

Представитель Microsoft подтвердил приверженность компании, заявив:

Наши планы потратить более 80 миллиардов долларов на инфраструктуру в этом финансовом году остаются в силе, поскольку мы продолжаем расти рекордными темпами, чтобы удовлетворить спрос клиентов.

Несмотря на отмены, стремление Microsoft к расширению сферы ИИ, по-видимому, не изменилось, и компания планирует дальнейшие инвестиции по всему миру.

Более широкий отраслевой контекст

Действия Microsoft поднимают более широкие вопросы о спросе на инфраструктуру ИИ, особенно в свете растущей конкуренции. « Критики постоянно указывают на нехватку практических, реальных приложений для ИИ», поскольку такие компании, как Meta, Alphabet и Amazon, также инвестируют миллиарды в центры обработки данных. Более того, китайский стартап DeepSeek недавно представил модель ИИ с открытым исходным кодом, которая, как утверждается, может конкурировать с предложениями США по цене, составляющей лишь малую часть от стоимости, что может усилить давление на стратегии расходов на ИИ крупных технологических компаний.

Стратегические изменения Microsoft, вероятно, являются частью ее постоянных усилий по совершенствованию инвестиций в ИИ, включая развивающееся партнерство с OpenAI. Поскольку такие конкуренты, как Amazon и Meta, также увеличивают расходы на ИИ, отраслевые аналитики ожидают дальнейших корректировок в стратегиях центров обработки данных. Однако, как предполагает «бизнес как обычно», можно ожидать некоторой гибкости в планах Microsoft, учитывая ее огромные расходы и приверженность сектору ИИ.